二季度以来，a股市场呈现“V”型走势，多只股票累计涨幅较大。数据显示，4月1日至8月19日，包括新股在内，a股市场有83只股票翻倍，集中在光伏、机器人、汽车零部件、半导体等板块。知名基金经理如王鹏、周伟文、杨、周海东等。擅长选股，管理的基金重仓持有一些翻倍的股票。
展望后市投资机会，基金人士认为，短期可关注拥堵明显减少、业绩确定性较强的“新半军”龙头，布局新能源、高端制造、新一代信息通信技术、生物医药、军工等行业的优质方向和标的。
光伏板块受关注。
数据显示，4月1日至8月19日，a股市场出现翻倍的股票有83只，涨幅超过50%的股票有346只。
需要注意的是，目前是上市公司半年报的密集披露期，出现在半年报前十大流通股东名单中的机构投资者，可能已经获得了4月1日至8月19日期间个股的全部或部分涨幅。
从个股来看，4月份以来，佩能科技的市场表现最好，累计涨幅达294.34%。此外，科信科技、中通客车(000957)、常诚科技(001270)涨幅均超过250%，而力新能源(001258)、合川科技、智明电气(603728)、心香科技(002965)、大港股份(002077)
从申万一级行业来看，电力设备、机械设备、汽车、电子等。都是双股比较集中的行业。其中，自4月1日以来，机械设备行业诞生了18只双股，电力设备行业诞生了16只双股，汽车和电子行业诞生了12只双股。
从板块来看，二季度以来市场主线和结构性机会明显。翻倍的股票大多集中在增长强劲的行业，如光伏、新能源汽车、机器人和半导体。
光伏板块成为牛股集中的板块。其中，利新能源自4月份以来涨幅高达238.81%。此外，德业股份、爱旭股份(600732)、京山轻机(000821)、豫能科技、应时股份(603688)5只个股区间涨幅超过130%。数据显示，4月以来PV指数累计上涨40.89%，8月8日以来PV指数累计上涨13.41%。
以光伏逆变器龙头德业为例。公司披露的半年报显示，上半年实现营业收入23.73亿元，同比增长23.26%；归属于上市公司股东的净利润4.5亿元，同比增长100.41%。上半年，公司变频业务实现营业收入11.49亿元，同比增长198.42%，占总收入的48.91%，已成为公司最大的业务板块。2021年末该业务收入占比不到29%。
优秀的表现还体现在二级市场。8月18日，德业股份跳空高开，收于涨停；8月19日，该股上涨3.55%，总市值突破1000亿元，达到1018亿元。4月1日至今，德业股份累计上涨181.49%。
半年报显示，在德业股份的前十大流通股东中，出现了TEDA宏利基金王鹏管理的TEDA宏利转型机会股票基金和衡越基金高楠管理的衡越核心精选混合基金。二季度两只基金分别增仓33万股和26.96万股，位列第六和第七大流通股东。值得一提的是，王鹏管理的TEDA宏利转型机会在二季度加仓德业后，该股从一季度末的基金第九大重仓股跃升至二季度末的第一大重仓股，占基金资产净值的6.71%。4月以来，TEDA宏利转型机遇A净值上涨25.76%，大幅跑赢同期基准收益率。
光伏电池龙头爱旭7月28日披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入159.85亿元，同比增长132.76%；归属于上市公司股东的净利润5.96亿元，较去年同期扭亏为盈。4月以来，爱旭股份累计上涨155.85%。
在爱旭股份的前十大流通股东中，出现了周伟文管理的新中欧蓝筹混合型基金。这只基金今年一季度进入前十大流通股东，二季度持股数量不变。自4月份以来，该基金的收益率为8.99%。
多基金重汽牛股
受益于新能源汽车行业的高度景气，多只汽车零部件股表现亮眼。翔科技、合力科技、广东宏图(002101)、文灿股份(603348)、南方精工(002553)、股份(603305)、天成自控(603085)、松源股份(300893)4月以来涨幅超过100%。
这8家汽车零部件翻倍股中，截至8月21日，只有集成压铸龙头文灿披露了半年报。上半年，公司实现营业收入24.42亿元，同比增长20.15%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长85.82%。
文灿股份在半年报中分析业绩驱动因素时表示，随着汽车智能化的发展，新能源汽车是行业的长期发展方向，不断上升的市场景气度将为公司的长期发展提供结构性支撑。内部因素方面，公司在车身结构件和超大型一体化结构件领域积累了深厚的基础和产品经验，同时进一步加快副车架等底盘结构件的产品研发和产能提升。
4月以来，文灿股份涨幅超过120%。公司前十大流通股东中，有4只公募基金和1只社保基金组合。杨管理的景顺长城新能源产业股票基金为第七大流通股东。然而，杨在第二季度减持了86.22万股。
易方达旗下3只基金出现在文灿股份前十大流通股东名单中。其中，杨宗昌管理的易方达供给改革灵活配置混合基金二季度增仓187.81万股；杨宗昌、齐鹤管理易方达新丝路灵活配置混合，贾健管理易方达创新驱动灵活配置混合。二季度新进该股前十大流通股东，持股超过280万股。
此外，作为科创板上市的储能龙头，4月以来市场表现最好的派能科技尚未披露半年报，但从已披露的基金二季报可以看出，机构投资者对该股青睐有加。华安基金、郭芙基金、汇添富基金和融通基金都有超过10只基金持有该股。其中，华安基金持股数量最多，旗下22只基金合计持股258.27万股。
值得一提的是，TEDA宏利基金旗下有7只基金持有鹏能科技，其中6只基金由王鹏管理，6只基金合计持有该股207.98万股。其中，TEDA宏利转型机遇持股数量最多，达到85.72万股。二季度这6只基金净值增长率均超过15%，远超同期基准收益率。
行业风格转变更快。
最近，机器人的概念持续火热。合川科技和智明电气自4月以来的涨幅超过200%。叶静智能、绿谐股份、童菲股份、江苏北人、仲达立德(002896)涨幅均超过150%。
自4月份以来，汽车赛道领先者智明电气已经上涨了222.43%。已披露的基金二季报显示，华商基金、华夏基金、中海基金、中信保诚基金旗下基金产品重仓持有该股。其中有知名基金经理周海东的华商优势行业灵活配置混合基金和华商尊享互联灵活配置混合基金。自2021年底以来，智明电气一直是华商享受互联互通的十大重仓股之一。截至二季度末，华商享受互联网混合和华商优势产业混合合计持有384.91万股，占流通股的0.92%。
4月以来，减压器龙头绿的谐波增加了158.14%。8月12日，绿谐披露半年报。上半年，公司实现营业收入2.43亿元，同比增长32.28%；归属于上市公司股东的净利润0.92亿元，同比增长9.87%。
在绿谐的前十大流通股东名单中，出现了郑东资产管理有限公司的张峰管理的两只基金——东方红启恒持有混合基金三年，东方红定远持有混合基金三个月。二季度两只基金分别增持112.88万股和32.12万股，位列该股第四和第八大流通股东。
借助半导体市场，颗粒概念备受市场关注。大港股份曾在14个交易日拿下10个涨停板。魏斌管理的金元顺安袁琪灵活配置基金拿了这一双份额。基金二季报显示，大港股份为基金第二大重仓股，持有156.72万股，占流通股的0.28%。截至二季度末，基金规模达到12.44亿元，二季度基金净值增长率达到9.85%，跑赢同期业绩比较基准收益率。
东方基金基金经理颜楷表示，从全球范围来看，半导体行业是现代科技的支柱，具有一定的周期性，会随着全球经济的波动而波动。近两年，从全球来看，半导体行业整体呈上升趋势。近期下游子行业出现分化。
展望后市投资机会，TEDA宏利基金认为，短期市场不确定性依然较强，行业和风格轮动较快，操作难度较大。所以可以考虑利用长短期的优势，在相对确定的高景气行业中寻找投资收益，适应不断的变化。中长期来看，大部分行业的估值仍处于底部，即使是前期涨幅较大的热门赛道，估值也较低。因此，对市场的周期性波动不必过分悲观，而应立足于经济转型升级的长期趋势。
投资机会方面，TEDA宏利基金表示，短期可关注拥堵明显减少、业绩确定性较强的“新半军”龙头，考虑以新能源、高端制造、新一代信息通信技术、生物医药、军工等为代表的科技创新板块中的优质方向和标的如果半年报业绩兑现，有望再次领涨市场。此外，经过一年多的消化，医药食品饮料等消费板块估值具有较高的性价比，后续有望随着基本面的逐步复苏迎来估值修复。
