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AI芯片的隐形赢家

如果您希望可以时常见面,欢迎标星收藏哦~ Marvell的股东等待了很长时间,终于迎来了一个提振股价的财报,而不是拖累它。这次这家半导体公司似乎做对了,这对其竞争对手博通来说也是...

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Marvell的股东等待了很长时间,终于迎来了一个提振股价的财报,而不是拖累它。这次这家半导体公司似乎做对了,这对其竞争对手博通来说也是一个好兆头。

Marvell的股票在周五上涨了4.8%,达到73.21美元,此前该公司在周四晚间发布了财报。过去,该公司频繁在财报发布后股价下跌,未能兑现AI增长大幅提升其业务的希望,但现在这种情况似乎正在改变。公司表示,预计第三财季的营收将在14.5亿美元的中点范围内,而华尔街此前预期为14.1亿美元。Marvell预期调整后每股收益的中点为0.40美元,而FactSet的共识预期为0.38美元。

AI是Marvell增长的关键,因为它帮助大型科技公司开发芯片,这些芯片可以替代英伟达等公司的产品,或补充这些半导体产品。Marvell与博通直接竞争。

Marvell已经开始向客户交付AI芯片,分析师认为这些客户包括Alphabet旗下的谷歌和亚马逊网络服务。Marvell的数据中心收入同比增长了92%,达到8.81亿美元,而分析师此前预期为8.65亿美元。

Benchmark Research的分析师Cody Acree在研究报告中写道:“Marvell有望在2025财年和2026财年分别实现15亿美元和25亿美元的AI收入目标...凭借其定制硅业务以及在高速数据中心光互联领域的行业领导地位,我们认为Marvell为投资者提供了一种较为非传统但几乎直接的方式参与AI行业的增长。”

Acree将Marvell的目标股价从105美元上调至115美元,并维持其“买入”评级。

Marvell的所有积极因素同样适用于其主要竞争对手博通。博通在定制AI ASIC市场中是Marvell的主要竞争对手。博通将在周四收盘后公布财报,该公司表示预计全年AI相关收入将超过110亿美元。

博通的股票在周五上涨了2.9%,至161.51美元。

Oppenheimer分析师Rick Schafer在研究报告中写道:“我们认为博通在定制ASIC市场中占据主导地位,主要销售给Alphabet、Meta Platforms(MTIA)和TikTok母公司字节跳动。”

Schafer对博通股票给予“跑赢大市”评级,并将其12个月目标股价定为200美元。

在某个领域,Marvell和博通无法同时取胜。这两家公司都被认为有望参与设计OpenAI的AI芯片,OpenAI是ChatGPT的开发者。

不过,不论谁在这一特定竞争中胜出,定制AI芯片的需求应仍会非常强劲。

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文章来源:证券之星

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