2022年第二季度对金融企业来说也是艰难的。截至8月21日，小赢科技、乐心、嘉银金科、金融易掌通、360数码分公司5家公司已披露二季度财报。从最直接的盈利数据来看，乐心、360数码分公司、小赢科技在报告期内均出现净利润下滑，嘉银金科同比增速也有所放缓。财务一账通仍未能扭转亏损局面，但亏损金额较去年同期有所收窄。利率下浮政策主动或被动实施后，金融科技公司的考题才刚刚开始。
只有嘉荫金科保持了大幅增长。
在已公布财报的5家公司中，360数码分公司以41.83亿元的营收和9.8亿元的净利润位居榜首。与2021年同期相比，360数码分公司营收同比增长4.54%，净利润同比下降36.7%。2021年同期净利润15.48亿元。
报告期内，小赢科技净收入8.24亿元，净利润1.85亿元，去年同期为9.32亿元和2.23亿元，同比分别下降11.96%和17.04%。乐2022年第二季度营业收入24亿元，净利润2.6亿元，去年同期为32.69亿元和7.87亿元，同比分别下降26.59%和66.97%。
在五家公司中，佳音金科是唯一一家保持大幅增长的公司，但增速有所下降。财报显示，佳音金科第二季度实现营业收入8.12亿元，同比增长64.9%；净利润2.54亿元，同比增长100.2%。2021年第二季度，佳音金科净利润增长超过200%。
此外，回归港股、拥有双重上市身份的金融一账通，二季度仍处于亏损状态，但较去年同期有所收窄。报告期内，金融账户收入11.34亿元，去年同期为9.68亿元，同比增长17.15%；净利润为-2.45亿元，去年同期为-3.75亿元，同比增长29.85%；毛利7.59亿元，同比增长24.8%。
此外，从2022年上半年整体业绩来看，360数码分公司上半年营收达85亿元，净利润21.59亿元；乐心营收41亿元，净利润3.89亿元；财政专户营业收入21.53亿元，归属于股东的净亏损5.62亿元；赢小科技净收入17.56亿元，净利润4亿元；嘉金科营业收入13.23亿元，净利润3.98亿元。
零点研究院院长余百成今日对北京商报记者表示，从目前已披露财报的几家金融科技公司的业务来看，金融一账通服务主要是为金融机构提供数字化转型服务，受益于数字化转型加速的趋势，上半年实现了营收增长和净利润亏损收窄。
“360数码分公司、乐心、小赢科技、佳音金科都是以数字信贷服务为主。在复杂的环境下，各公司上半年的财务表现并不收敛。”余百成说。上半年，金融科技领域面临复杂的环境，相关机构在资产质量和风险控制方面的难度在加大。
利率下降和客户群体升级的双重审视
与2021年第二季度金融科技行业的高速增长相比，360数码分公司、乐心、小赢科技在2022年第二季度的业绩均有不同程度的下滑。与2022年第一季度相比，乐心营收和净利润分别增长40.9%和63.5%，其他两家机构年内业绩略有波动。
对于二季度业绩下滑的主要原因，北京商报记者也采访了360数码分公司、乐心等相关机构，但截至发稿，未收到对方回复。
在易观金融行业高级分析师苏看来，机构营收下滑是由内外两方面因素构成的。从外部环境看，疫情一再叠加信贷市场环境降费让利，使得机构面临更多不确定性；内部因素，部分机构采取主动收缩策略优化资产质量，也会导致业务规模阶段性下降。
多位金融科技行业从业者也向北京商报今日记者证实了这一说法。在利率降至24%以下的大目标下，相关机构业务进入调整期，对业绩产生一定影响。
“该行业的一些机构已收到明确的监管要求，要求在2022年6月底前将所有商业贷款利率调整至24%以内。2021年下半年以来，相关工作不断推进，2022年第一季度部分机构基本完成这一任务。利率下降后，客户群发生变化，自然对公司短期业绩有一定影响。”一些金科行业的从业者告诉今日北京商报记者。
另一位行业人士也表示，其公司目前没有接到任何硬性要求，但24%的利率目标已经成为行业的大方向。一方面，二季度对接的用人单位几乎都要求在24%以内，过去的存量业务也在向这部分靠拢；另一方面，在市场竞争日益加剧的背景下，公司本身也有升级客户群的需求。
这种变化也体现在金融科技公司的不良率上，部分机构的不良率较去年同期有所下降。截至2022年6月30日，小赢科技逾期31-60天的全部未偿贷款逾期率为0.93%，佳音金科逾期61-90天的逾期率为0.44%，乐心90+为2.63%，360数码分公司为2.62%。
在上述业内人士看来，利率的调整最终考验的是机构资产能力，也将是行业持续洗牌的新契机。在以后的财报中，会有更直观的体现。
应对策略分化
主要贷款业务方面，财报显示，二季度360分支机构单季度贡献交易金额982.81亿元，乐心贡献贷款金额491亿元，小赢科技匹配并提供贷款合计168.79亿元，佳音金科二季度贡献交易金额约135亿元。
财报中提到，第二季度，公司优质客户数量从去年同期的113家增加到134家。在中国，100%的国有银行和股份制银行、98%的城市商业银行、63%的财产保险公司和49%的寿险公司使用过至少一种理财一账式产品。
在多方面的考验下，金融科技机构的业务正在向多元化方向发展，这也为业绩发展带来了新的可能。北京商报记者从相关公司进一步了解到，乐心二季度加快了对银行金融数字化业务的推进，并已在多家银行落地；赢科技积极拓展“新市民”业务；30数科设立了首期小微贷款专项资产支持计划，已获批发行额度40亿元；一个财务账户继续优化产品集成、产品标准化和基础设施产品的提供。
佳音金科进一步透露，公司二季度业绩增长的主要原因是主营业务规模稳步增长。除了近年来相对稳定的消费资产赋能业务，覆盖小微用户的赋能资产规模有了显著提升。截至6月底，佳音金科已为超过247，700名小微企业主提供服务。
“在上半年整体复杂的形势下，各家机构的应对策略各不相同。乐明确提出了降速增效的思路，360分支趋于稳定。嘉银金科在规模和财务数据上持续扩张发展，而小赢科技在贷款规模增长的同时营收利润下滑。”余百成评价道。
余百成指出，长期来看，金融科技公司的核心能力仍然是以科技服务金融的能力。线上业务、长尾客服、用户体验、技术等方面是金融机构业务的补充。
苏建议，相关机构可以考虑探索科技驱动的方式，解决融资难、融资贵的问题。第一，通过自动化建模和智能审计来提高小额信贷的效率，从而节约融资成本；二是通过库存管理、白名单等机制，深入挖掘小额信贷的需求，进一步提升小额信贷的服务质量和效率。
从下一步的业务规划来看，赋能金融机构，提供更便捷的普惠金融业务，已经成为相关金融科技机构的共同目标。致力于服务金融机构数字化转型的金融一账通也指出，将着力提升一账通客户服务的全面性和多样性，加强客户服务的力度和深度。例如，在零售银行领域，该公司将继续专注于在大型银行的现有客户中建立综合产品的基准案例。
北京社科院、中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏认为，从目前行业发展来看，金融科技行业仍有广阔前景。无论是小打小闹，服务实体经济，还是从科技角度帮助金融机构转型，都是金融科技发展的重要领域和方向。金融机构还是要从自身科技实力出发，在行业竞争中寻求独特优势。
