智通财经APP获悉，据知情人士透露，有多家收购公司正在探索收购金融科技巨头繁德信息技术旗下Worldpay部门的多数股权，估值超过150亿美元。其中私人股本公司Advent正在评估报价，据悉，Advent此前是拥有Worldpay的财团的一部分。此外，总部位于芝加哥的私募股权公司GTCR也在研究竞购。消息公布后，繁德信息技术盘初涨超4%，报57.09美元。
据了解，此前繁德信息技术曾于今年2月宣布正在制定免税分拆其商业业务的计划，从其2019年以430亿美元收购的Worldpay中剥离大部分业务。值得一提的是，繁德信息技术在2019年以约350亿美元的价格收购了Worldpay。
对此，瑞穗分析师Dan Dolev在一份报告中写道，Worldpay的潜在出售“清理了繁德信息技术的遗留问题，重振了一个稳定、高利润、中等个位数增长的故事，减少了股票亏损的叙述，去杠杆化，避免了在2023年销售额下降1%-2%的情况下为Worldplay分配分拆倍数。”该分析师对繁德信息技术给予quot;买入quot;评级，目标价为80美元。
此外，Dolev还表示，假设大部分债务仍由繁德信息技术承担，那么在180亿美元的净债务中，可能会有100亿美元的债务，约2美元的非协同效应，以及负的公司息税前利润，使该公司的EV/EBITDA达到8 - 9倍。
据悉，这家支付技术公司去年12月宣布，作为与股东D.E. Shaw合作协议的一部分，该公司开始对其战略、业务、运营和结构进行全面评估。
